企业需要改善工作，也需要照顾现有系统
一份数据在多个系统重复录入，一个任务在几个部门来回确认。接入 AI 前，创行狮先梳理工作从哪里开始、经过哪些人员和系统、最后要得到什么结果，再确定值得改造的环节。
先核实接口，再确定连接方式
检查现有系统的版本、接口开放情况、账号权限和数据格式，明确可读取、可写入的范围。有接口时按授权连接；接口不足时，可先从文件导入导出或独立工作台开始，避免在条件不清楚时承诺全自动打通。
让任务有步骤，关键操作有确认
将资料提取、规则校验、人工复核和系统写入划分为明确步骤，记录任务状态与异常原因。对失败任务设置可追踪的处理入口；重试前检查是否已经执行，减少重复写入。付款、库存变更和对外承诺等操作保留业务审批。
数据与账号，按实际职责管理
与企业确认资料处理位置、访问人员、保存期限及删除要求，按岗位配置权限，限制接口账号的使用范围。涉及第三方模型时，先明确提交哪些信息、哪些内容需要脱敏，再确定调用与部署方式。云端、企业服务器或混合部署应结合数据要求、模型条件和预算评估。
上线之后，维护与费用也要说清楚
- 运行监测：关注请求失败、任务积压、响应时间及模型调用用量。
- 资料与规则更新：指定负责人，明确内容更新和业务规则变更的流程。
- 备份与恢复：约定备份范围与频率，通过恢复验证检查可用性。
- 版本维护：上线前验证核心业务，准备变更记录与回退方案。
- 服务与费用：分别列明开发、接口、部署资源、模型调用及维护费用，约定支持范围与响应安排。
创行狮如何组织交付
流程与接口确认 → 小范围验证 → 应用开发与联调 → 权限及异常测试 → 按约定验收上线 → 使用交接与维护。交付可包含应用与后台、接口配置说明、测试记录、部署说明和操作培训；代码及账号等资产的交付归属在合同中约定。
从一段重复工作开始
业务单据与资料整理助手可以先验证录入、复核与导出；质量记录与异常复盘助手可以先验证记录整理与汇总。先比较处理时间、返工量和持续费用，再决定扩展范围。
